SAGIS AM est une société de gestion indépendante qui résulte du rapprochement des sociétés de Arnaud Gosset-Grainville et Pierre Delalande. Soucieux d’assurer la pérennité de leurs entreprises respectives, ils ont décidé d’opter pour le statut de Société de Gestion agréée par l’AMF. La société gère aujourd’hui les patrimoines d’un grand nombre de familles et associations, fondations, ou congrégations religieuses. Afin de parfaire leur organisation, les associés ont pris la décision de s’équiper d’un logiciel de gestion de la relation client dédié à leur profession.
Retour sur l’intégration de FST Financial Broker au sein de SAGIS-AM, avec le témoignage de Arnaud Gosset-Grainville, Associé Gérant.
QU’EST CE QUI VOUS A POUSSÉ À AMORCER CETTE DÉMARCHE ?
« Je travaille en collaboration avec mon associé depuis de nombreuses années déjà, bien avant que nous décidions de nous organiser en Société de Gestion. Nous partageons donc un CRM depuis longtemps. Au départ, nous avons bâti notre CRM sur une base Access.
Nous avons fonctionné avec cet outil plusieurs années. Toutefois, même si la souplesse que nous recherchions était au rendez-vous, nous avions perdu en indépendance. Tout était entre les mains de la personne en charge de la maintenance de notre base Access. Nous avons donc décidé de passer à l’étape supérieure et de nous équiper d’une solution de gestion de la relation client plus professionnelle. »
QUELLES ÉTAIENT VOS CONTRAINTES QUANT AU CHOIX DE CETTE SOLUTION ?
« Suite à la création de notre Société de Gestion SAGIS-AM, de nouvelles mesures se sont imposées à nous. Notre entreprise est agréée par l’AMF ; cela nous demande donc d’être plus que jamais exemplaire et de respecter certaines contraintes liées à cet agrément. Nous devons par exemple être en mesure de fournir des rapports précis dans des délais impartis en cas de contrôle. Le choix de notre nouveau logiciel s’avérait donc très stratégique. Nous désirions avoir un logiciel qui correspondait parfaitement à nos besoins. »
QUELS BÉNÉFICES AVEZ-VOUS PU PERCEVOIR SUITE À L’INTÉGRATION DE VOTRE NOUVEAU CRM FST FINANCIAL BROKER ?
« Aujourd’hui notre solution fonctionne à merveille et nous permet de fortement gagner en productivité. En ce qui concerne les reportings, par exemple, nous sommes beaucoup plus efficaces. Nous avons automatisé un grand nombre de processus, qui auparavant devaient être faits à la main et étaient très chronophages. La gestion des
portefeuilles clients est, elle aussi, nettement simplifiée. Plus besoin d’aller récupérer les données ici ou là. Toutes les données sont agrégées très facilement et rapidement. Nous pouvons donc nous recentrer sur nos métiers d’analyse et de conseil. »
Pour en savoir plus :
SAGIS AM est une société de gestion indépendante qui résulte du rapprochement des sociétés de Arnaud Gosset-Grainville et Pierre Delalande. Soucieux d’assurer la pérennité de leurs entreprises respectives, ils ont décidé d’opter pour le statut de Société de Gestion agréée par l’AMF. La société gère aujourd’hui les patrimoines d’un grand nombre de familles et associations, fondations, ou congrégations religieuses. Afin de parfaire leur organisation, les associés ont pris la décision de s’équiper d’un logiciel de gestion de la relation client dédié à leur profession.
Retour sur l’intégration de FST Financial Broker au sein de SAGIS-AM, avec le témoignage de Arnaud Gosset-Grainville, Associé Gérant.
QU’EST CE QUI VOUS A POUSSÉ À AMORCER CETTE DÉMARCHE ?
« Je travaille en collaboration avec mon associé depuis de nombreuses années déjà, bien avant que nous décidions de nous organiser en Société de Gestion. Nous partageons donc un CRM depuis longtemps. Au départ, nous avons bâti notre CRM sur une base Access.
Nous avons fonctionné avec cet outil plusieurs années. Toutefois, même si la souplesse que nous recherchions était au rendez-vous, nous avions perdu en indépendance. Tout était entre les mains de la personne en charge de la maintenance de notre base Access. Nous avons donc décidé de passer à l’étape supérieure et de nous équiper d’une solution de gestion de la relation client plus professionnelle. »
QUELLES ÉTAIENT VOS CONTRAINTES QUANT AU CHOIX DE CETTE SOLUTION ?
« Suite à la création de notre Société de Gestion SAGIS-AM, de nouvelles mesures se sont imposées à nous. Notre entreprise est agréée par l’AMF ; cela nous demande donc d’être plus que jamais exemplaire et de respecter certaines contraintes liées à cet agrément. Nous devons par exemple être en mesure de fournir des rapports précis dans des délais impartis en cas de contrôle. Le choix de notre nouveau logiciel s’avérait donc très stratégique. Nous désirions avoir un logiciel qui correspondait parfaitement à nos besoins. »
QUELS BÉNÉFICES AVEZ-VOUS PU PERCEVOIR SUITE À L’INTÉGRATION DE VOTRE NOUVEAU CRM FST FINANCIAL BROKER ?
« Aujourd’hui notre solution fonctionne à merveille et nous permet de fortement gagner en productivité. En ce qui concerne les reportings, par exemple, nous sommes beaucoup plus efficaces. Nous avons automatisé un grand nombre de processus, qui auparavant devaient être faits à la main et étaient très chronophages. La gestion des
portefeuilles clients est, elle aussi, nettement simplifiée. Plus besoin d’aller récupérer les données ici ou là. Toutes les données sont agrégées très facilement et rapidement. Nous pouvons donc nous recentrer sur nos métiers d’analyse et de conseil. »
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